Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса не остаются в стороне — их избранный воин Чжун Куй встает на пути тьмы.
Он уже одолел могучего дракона Пуду, но это лишь начало. Темные силы не сдаются — они ищут новые лазейки, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его верные соратники способны дать им отпор. Битва продолжается, и судьба миров снова в его руках.