Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык идти до конца, даже ценой собственной жизни. После провала одной из операций, где погиб его подчиненный, Николай убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели становятся его новыми противниками. А исчезновения предыдущих лесничих наводят на мысль — кто-то здесь явно хочет его смерти.
